NOTA DEL EDITOR: Esta idea de inversión es obtenida de una carta a los inversores de Valentum FI.

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Covestro [ETR: 1COV]: Es una compañía química alemana, spin off de Bayer [ETR: BAYN], sin deuda, especialista en polímeros y adhesivos. Lleva dos años generando unos resultados brillantísimos como consecuencia de una demanda muy sana y escasez en oferta de los polímeros (MDI, TDI). La compañía es cíclica en un 50% de sus ventas y esperamos, como todo el consenso, que los márgenes se normalicen (desde el 25% al 20%) como consecuencia de entrada de nueva capacidad.

 

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